ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಟಕದತ್ತ

ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವಲಯವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. LICಯಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವಲಯ, ಇದೀಗ ಹಲವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

1. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಲಯದ ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೊಂದು – ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವುದು. ಹಲವರು ಈ ಹಿಂದೆ “ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ” ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು) ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ನೈಜ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆ.

2. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆ – ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ

ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಿತರಕರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

3. LIC ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ

LIC ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (SAHI) ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಿತಿಯಾಗಬಹುದು.

4. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ವರದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗ “ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು (Third Party Administrators – TPAs) ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಖಾಸಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು

5. ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ – ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳ

COVID-19 ನಂತರ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಮೆ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
FY21ರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅನುಪಾತ (Loss Ratio) ಶೇ. 52 ಇತ್ತು. FY25ಕ್ಕೆ ಇದು ಶೇ. 64 ರಷ್ಟು ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರತಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯ (ARPOB) ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ವರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏರಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವಲಯವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.